Acerca de Mandatos Directos

CONFIANZA - FIABILIDAD - CUMPLIMIENTO


El servicio de mandato directo le permite a los clientes beneficiarse de una gestión de cartera personalizada según sea administrada por un representante o gestionada externamente, del riesgo o la moneda. Integra Private Wealth también ofrece servicios de inversión de carteras ad-hoc donde los clientes pueden elegir estrategias de inversión específicas para que sean ejecutadas por nuestro gestores de carteras. El servicio de mandato directo se puede ofrecer dentro de una cuenta nominada en la empresa o por medio de un contrato externo de gestión de activos. El servicio puede brindarse como mandato de asesoramiento (por medio de un mandato discrecional) o como “Execution Order”. Todo proceso de selección de clientes sigue el mismo procedimiento, en donde se llevan a cabo diversas reuniones con el cliente para comprender sus necesidades y llevar a cabo un proceso de debida diligencia (por más información, sírvase leer el documento Condiciones // [PDF]). Una vez aceptado el cliente, todos los servicios de Integra estarán a su disposición. El Servicio de Asesoramiento permite al cliente elegir si desea llevar adelante la recomendación propuesta por Integra. Integra examina sus carteras frecuentemente (al menos trimestralmente) y emite recomendaciones por escrito. Si el cliente acepta tales recomendaciones, Integra provee asistencia con la ejecución de dichas órdenes. El Mandato Discrecional le ofrece al cliente una estructura integral donde los clientes pueden centrarse en los parámetros de riesgo específicos de acuerdo a sus necesidades individuales; además Integra asume la responsabilidad de la ejecución de este mandato. La gestión de las carteras sigue un patrón similar al de carteras de asesoramiento, con la diferencia de que Integra ejecutará órdenes en nombre del cliente sin la necesidad de que el mismo revise y acepte las recomendaciones emitidas por el equipo de gestión. Esto reduce los requisitos administrativos del cliente y mejora la eficiencia del proceso. Para los clientes que deseen administrar directamente su patrimonio, Integra Private Wealth les ofrece un servicio de Execution Only en instituciones de inversión colectiva y valores cotizados seleccionados.


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